Você já se perguntou por que alguns traders têm sucesso enquanto outros falham?

A resposta está na psicologia do trading. Aprenda a controlar suas emoções e aumentar sua disciplina com este guia para os que estão iniciando no assunto. (e para os que são experientes também)

Muitos traders ainda acreditam que a chave para o sucesso é simplesmente encontrar a estratégia certa, mas essa é a menor parte da jornada para o sucesso. A outra metade é vencer suas próprias tendências psicológicas.

Neste guia, você irá receber dicas valiosas para se preparar psicologicamente para o trading, lidar com perdas e ganhos e desenvolver a disciplina necessária para se tornar um trader bem-sucedido.

Imagine-se com a capacidade de manter a calma em momentos de estresse, tomar decisões racionais e seguir sua estratégia sem ser afetado por emoções negativas. Com tempo e dedicação você pode.

Continue a leitura para entender como a psicologia é a rota mais rápida para o sucesso no trading.

A Visão de um Gênio Sobre a Psicologia Do Trading

Dedico este post à Mark Douglas, ele foi um visionário do tema “psicologia moderna no trading”, e é o mentor a quem todos devemos nossos conhecimentos atuais e avanços no assunto.

Um verdadeiro gênio do mercado, que dedicou sua vida a ajudar traders a alcançar a consistência e lucratividade.

Falecido em setembro de 2015, seu legado continua presente em seu trabalho inovador e revolucionário aplicada ao mercado financeiro.

Sua contribuição foi imensa e inestimável, e é com humildade e gratidão que seguimos seus ensinamentos, buscando divulgar sua missão e conhecimento ajudando traders a alcançar o sucesso.

À Mark Douglas todo o crédito deste guia.

Os Estágios do Desenvolvimento Psicológico-Emocional no Trading

No mundo do trading, a psicologia é tão importante quanto o conhecimento técnico. 

Entender os estágios da competência psicológica aplicada aos mercados é fundamental para o processo de se tornar um trader com maturidade emocional. 

Vamos iniciar esta análise e recomendo a você que, ao longo da leitura, busque identificar em qual estágio se encontra. Seja sincero com o seu momento.

Não existe certo ou errado e todos buscamos o mesmo objetivo que é desenvolver a mentalidade ajustada a natureza dos mercados.

Incompetência Inconsciente (Ignorância)

O primeiro estágio é a Incompetência inconsciente, onde você simplesmente não sabe “o que não sabe” e é comum não ter consciência de tudo o que se desconhece sobre o assunto.

Você até sabe como abrir e fechar trades, com sorte, obtém lucro em algumas operações no início, mas sem a compreensão dos aspectos emocionais e psicológicos relacionados ao trading, essa pode se tornar a tarefa mais desafiadora a que alguém pode se submeter.

Incompetência Consciente (Consciência)

No segundo estágio, você se dá conta da sua falta de conhecimento e começa a reconhecer que precisa de mais informações e habilidades para se tornar consistente em suas ações no mercado.

As perdas consecutivas podem ser um sinal claro disso, e você pode se sentir frustrado ou irritado com sua falta de sucesso.

É importante reconhecer essa fase e aceitá-la, pois sem ela, você continuaria na ignorância inconsciente, o que se assemelharia a um “jogo” de azar.

Competência Consciente (Aprendizagem)

No terceiro estágio, você chega a Competência Consciente. Você está no caminho de adquirir o conjunto de habilidades necessárias para o trading, bem como para gerenciar as emoções que sente ao especular os mercados.

Nesta etapa, você provavelmente já escolheu uma estratégia operacional fixa e está coletando dados sobre esta abordagem em gráficos passados, praticando essa estratégia em um ambiente de replay de mercado e buscando corrigir erros de execução. Aprendendo e acumulando horas de tela.

Este é sem dúvida o estágio mais longo no que se trata de habilidade de trading em conjunto com a psicologia de mercado.

Isso porque nesta fase cada pessoa tem um tempo necessário e único para aprimorar todas as habilidades e se tornar verdadeiramente consciente de sua competência.

Competência Inconsciente (maestria)

Todos os grandes profissionais de mercado que você conhece chegaram a este estágio da competência.
No último estágio, você incorporou a competência à sua natureza.

O conjunto das habilidades e competências técnicas e emocionais fazem parte do que você é, e agora esse “Set” de habilidades são parte instintiva e natural da forma como você age ao se movimentar e analisar o mercado.

Você treinou e se desenvolveu técnicamente, mas também dominou a parte psicológica do trading de forma que quase não é mais afetado por suas emoções.

Disse “quase”, por que isso não significa que você é um robô de especulação sem emoções, mas significa que você adotou padrões psicológicos e crenças que são mais de acordo com a forma como o mercado é.

Esse conjunto de habilidades psicológicas e técnicas te permite executar trades todas as vezes que seu plano de trade se apresenta no mercado sem exitar, pensar, julgar ou duvidar.

Não Se Estresse, Você Ainda Está Descobrindo Seu Plano de Trade

Quando iniciamos no trading, o normal é aprender a abordagem operacional que alguém nos ensina. É quase sempre assim!

Todos iniciamos no mercado com as estratégias assimiladas de terceiros, mas aos poucos, vamos buscando uma forma que se ajuste a “nossa” forma de ser, ou seja, que se adapte a nossa personalidade.

Vou exemplificar:

Eu poderia te ensinar uma estratégia operacional, o que se traduz basicamente na forma como você vai procurar trades, abrindo e fechando operações nos gráficos.

Mas entenda que esta é a “minha” maneira, ou seja, o que melhor se adapta a minha disponibilidade de tempo e personalidade para aguardar por um trade.

Todos somos diferentes e você irá se deparar com estratégias operacionais que não se adaptam a sua forma de ser e a sua personalidade e o que vai acontecer é que você irá executar trades de forma forçada.

Não adianta eu te propor uma estratégia operacional cujo tempo gráfico seja H4 se você é uma pessoa que precisa de mais ação. Te fazer esperar 4 horas por cada candle vai gerar ansiedade na sua personalidade e instabilidade na sua performance.

Obviamente que todos podemos nos adaptar, mas abordar e especular os mercado com uma metodologia que tenha similaridade com a sua característica pessoal irá ajudá-lo a conquistar resultados de forma mais rápida e natural.

Entenda Que Pessoas São Diferentes.

Ajuda muito e é bom lembrar que, pessoas são diferentes. Óbvio, mas muitas das frustrações que experimentamos ao longo do processo de nos desenvolver, são reflexo de não racionalizarmos esta afirmação corretamente.

A consequência disso é que o tempo necessário cada pessoa desenvolver esse conjunto de habilidades psicológicas para chegar ao estágio de lucrar consistentemente é individual e único.
Não existem duas curvas de aprendizados iguais por que todos somos diferentes.

Leia devagar novamente!

Iremos viver desafios e armadilhas psicológicas semelhantes, porém, todos têm diferentes personalidades e experiências passadas que irão ditar em grande parte como você irá reagir às emoções boas e ruins que se apresentarão durante o trade.

Nunca se compare a outra pessoa. Cada pessoa é um ser único em suas características.
Nunca compare o tempo de aprendizado e os resultados obtidos por outras pessoas com o seu.
A melhor maneira de abordar o aprendizado no Forex é manter o foco nos abjtivos práticos.

Paciência e Autocontrole (Impulsividade)

Perseverança é um fator distintivo não só para os traders, mas também para os indivíduos que alcançam o sucesso. É uma habilidade psicológica valiosa ao longo do seu processo de qualquer aprendizado e dos erros inerentes ao início da jornada.

Rapidamente, você perceberá a necessidade de desenvolver o hábito de ser paciente na sua rotina de mercado. O gráfico muitas vezes pode demorar para manifestar as condições ideais para a implementação para seu plano de trade.

Somos todos humanos e posso afirmar sem erro que a maioria das pessoas tem a característica da impulsividade, ainda mais na situação de um trade aberto no mercado por exemplo onde ficamos expostos a lucros e perdas potenciais.

Imagine, por um momento, um trader que não fosse paciente o suficiente para aguardar as condições ideais para executar seu plano de trading, ou ainda pior, se agindo por impulso, abrisse posições de forma precipitada ao perceber tardiamente essa condição.

A paciência como habilidade psicológica se aplica nesta situação na forma de aguardar que a condição gráfica ideal se manifeste no mercado para só então executar seu plano de trade.

Uma sugestão para 9 a cada 10 traders iniciantes é escolher apenas um plano de trade e aderir a ele como cola. Executando, aprimorando, entendendo suas nuances. 

O objetivo é se concentrar em seguir seu plano de forma paciênte, nunca se desviando dele, colocando em prática toda a sua perseverança em fazer apenas o “certo na frente dos gráficos”.

Esse é certamente um dos mais importantes objetivos do trader iniciante. Obter o “autocontrole”.

O Dinheiro Fácil Mais Difícil do Mundo.

Operar forex de forma lucrativa é simples, mas acredite, não existe dinheiro fácil.

Para quem está no início da carreira tenha em mente que os fatores “tempo” e “determinação” vão dizer o quão rápido você chegará ao seu objetivo de ganhar dinheiro de forma consistente.

Não existe medida de tempo exata pois o desenvolvimento é um DNA, e cada pessoa tem seu processo.
Pressionar o tempo de aprendizado de cada pessoa é contraproducente e nada lucrativo.

Você Não Pode Ganhar Todos os Trades

Um pensamento e desejo muito comum entre os iniciantes é buscar encontrar uma estratégia operacional que permita ganhar todos os trades.

Claro que isso não existe e não poderia estar mais longe da forma como o mercado é, porque “não precisamos saber o que vai acontecer a seguir” para sermos lucrativos no mercado.

Mas se mesmo diante disso você ainda crê nessa possibilidade, saiba que isso é estatisticamente impossível. O mercado é composto por seres humanos que farão qualquer coisa pelo lucro e agem muitas vezes de forma irracional.

Além disso, qualquer coisa pode afetar o humor e a volatilidade do mercado a qualquer momento.

Desde um grupo de bancos manipulando abertamente o câmbio de um país , uma guerra do outro lado do planeta, passando por ministros/políticos falando uma bobagem qualquer em um dia de fúria do mercado, fazendo com que investidores vendam suas posições em um acesso de medo de perder o que já foi ganho. O mercado é muito mais irracional do que todos nós pensamos.

Aceite desde já que haverão pequenas perdas controladas e que essas perdas são apenas o custo de participar do negócio. Um custo para se expor a probabilidade de lucro.

Ao pensar desta forma você descobrirá que especular os mercados é muito menos estressante do que imagina.

Prejuízos Têm o Poder de Machucar Seu Emocional

Sim, mas vou colocar esta frase em contexto para que você absorva corretamente a idéia.
Quando nos conectamos emocionalmente às perdas, elas têm sim o poder de nos ferir psicologicamente.

Mas já te digo que os profissionais de mercado que aprenderam a pensar “em probabilidades” não passam por este dano emocional.

Cada trade aberto dentro da perspectiva psicológica correta está inserida em uma sequência estatística de ocorrência positiva.

O significado disso é que não existe “eu estava certo”, ou “eu estava errado” se um trade lucra ou não no mercado. A lógica simples por trás dessa afirmação é que não se pode estar “certo” ou “errado”, afinal dependemos do comportamento de outras pessoas movendo o mercado para que o nosso trade obtenha lucro. Entende?

Não somos nós que movemos o preço, são outras pessoas agindo ao mesmo tempo no mercado.

Não importa se o “seu” motivo para abrir um trade é o melhor do mundo. Se não houver outro grupo de pessoas que concorde com você o preço não vai a lugar algum.

E todos sabemos que o comportamento humano é imprevisível. Por isso me refiro à estatística.
Nós como traders individuais nunca poderemos afirmar com certeza se um trade será lucrativo.

Apenas nos expomos a possibilidade de ele ser, medindo friamente o risco em cada tentativa.

O fator humano por trás dos movimentos de mercado tira qualquer certeza de lucro da nossa responsabilidade, mesmo diante das estatisticas mais sólidas de um movimento ocorrer.

Os movimentos se repetem sim, eles criam estatísticas positivas sim, mas o fator humano e irracional tira a previsibilidade de qualquer resultado no mercado.

Se não há certo ou errado, apenas uma estatística positiva presente, logo eu não posso me ferir emocionalmente diante das perdas. Afinal, eu nunca estive errado! Apenas que outras pessoas não concordaram com a minha análise.

Longe deste mindset, uma sequências de trades negativos podem ferir emocionalmente o mais frio dos homens, mas isso apenas se eles não pensar sob a óptica das probabilidades no mercado.

Esse conjunto de crenças e habilidades psicológicas em conjunto com a paciência, que mencionamos a pouco, é que irão definir em maior parte o sucesso de um trader. ATENÇÃO NISSO!
Paciência e pensar em probabilidades!

A Natureza Humana Não Dá Saltos

Você pode mesmo ter a percepção de ser um pessoa calma, analítica e ponderada.
Diante desta percepção, poderia até achar que é uma pessoa preparada para os desafios psicológicos que o mercado irá te propor no decorrer do seu aprendizado/desenvolvimento.

Naturalmente que, ser uma pessoa analítica e menos impulsiva, te coloca a frente no desenvolvimento psicológico para o trading, mas ainda assim, acredito que o fator contra intuitivo de vários desafios do mercado farão com que você precise de um mínimo de tempo para se adaptar.

A mente humana se desenvolve por processos e não de uma vez, e processos dependem sempre do fator “tempo”. Tempo esse que pode ser maior ou menor a depender do quão obstinado ou cabeça dura você for ao longo de todo o processo. Como mencionei antes, encontrar consistência no trading é simples, não fácil.

Se você espera encontrar lucratividade e consistência reais e de longo prazo em sua carreira no forex deve estar disposto a sacrificar um mínimo do seu tempo e esforço para que isso ocorra, desenvolvendo e aprimorando habilidades contra-intuitivas que irão te forjar para o sucesso. Quer um exemplo?
“Perder com confiança”, leia a seguir.

Faça Sempre o “Certo” e Seja Feliz no Final

Falando em desenvolver habilidades contra intuitivas, perder de forma consistente obedecendo sem desvios o seu plano de trading é melhor do que ganhar de forma esporádica com metodologias aleatórias de trade. Perder é melhor que ganhar? Reflita.

Se você está seguindo seu plano de trade sem desvios e no processo de executar esses trades, você atingiu uma sequência de sete trades negativos por exemplo , então não apenas a resposta à primeira questão é “sim”, como ainda fico feliz pelos seus trades negativos.

Você está provavelmente 7% negativo em seu capital especulativo (7 trades x 1% de risco em cada operação) mas saiba que está no caminho certo para a consistência e profissionalismo no mercado financeiro. Parabéns!

Contra intuitivo (sim, já sabemos). Às vezes, você terá sequências de vitórias porque o mercado se alinha naturalmente ao seu plano de trade e, às vezes, terá sequências de trades negativos que não tem uma razão aparente, pois tudo estava certo e o trade tinha tudo para ser positivo. Mas não foi.

Pode ser por conta de um momento de maior ou menor volatilidade no ativo ou outros inúmeros motivos que não nos cabe avaliar.

Inversamente a isso, se você não está seguindo um plano e vem obtendo vitórias e derrotas de forma inconsistente, então você tem uma questão séria para solucionar.

Se você não aborda o mercado com um método consistente de análise e entrada, como espera ser consistente como trader? Reflita!

Isso é absolutamente inverso à natureza do trading e dos mercados. Eles são impulsionados por probabilidades. Nada mais. Se o seu jogo é ser “cara” e através disso você têm lucro em uma determinada amostragem de ocorrências, não dá pra você querer ser “coroa” de tempos em tempos.

Você fica contra a estatística do sucesso no mercado quando muda sua abordagem.
Se você entra no mercado pra ser “cara”, então seja “cara” sempre. Entende a lógica?
Concentre-se em executar seu plano de forma consistente primeiro, mesmo que isso signifique obter sequências negativas às vezes, normal. Todos passam pelo mesmo processo.

Não aceite trades fora do seu plano de trade (playbook) só porque você acha que vai ter lucro ou por que o setup que se apresenta está muito favorável. Planeje a execução e só execute o planejado.

Crie um Arquivo De Todos os Trades Realizados

Só existe aperfeiçoamento se algo pode ser analisado e quantificado, lógica intuitiva.

Como um trader profissional e preocupado com o constante aperfeiçoamento de sua performance, obviamente você precisa de uma ferramenta mais robusta do que apenas a sua tela de perdas e ganhos para analisar a sua performance como trader.

Criar uma base de dados detalhada dos seus trades no mercado é a única forma de sistematizar sua auto análise, se aperfeiçoando pela contínua observação de sua conduta.

Telas gravadas com você em ação para o caso de day trade ou screenshots detalhados para o caso de Swing trade (2 ou mais dias posicionado no mesmo trade) são boa opções. Mas não as únicas.
Existem ótimas ferramentas externas online para nos ajudar, como o Notion, Google Keep, o próprio Tradingview por exemplo.

Você deve documentar todos os trades que realiza indiferente do resultado individual.
Sem a disciplina para sentar e refletir sobre seus passos no mercado, você não pode esperar aprender nada. Obtenha números para metrificar seu progresso.

Existem traders que não registram suas operações por preguiça, outros só registram trades positivos, mas a realidade é que todas as operações, indiferente do resultado, nos indicam ou ensinam algo novo.

Melhorias a implementar, dias da semana ou sessões ao longo do dia em que o seu plano de trade performa melhor, além de outras informações que podem melhorar drásticamente a sua performance ao longo do tempo. Lembre que tudo se trata de analisar, metrificar e melhorar.


Conclusão

Para alcançar o sucesso como trader, é essencial estar sempre em busca de novas técnicas e ferramentas para desenvolver a sua psicologia.

A habilidade de tomar decisões racionais, seguindo seu plano de trade sem desvios e analisando o mercado com a perspectiva da probabilidade, é fundamental para se manter equilibrado emocionalmente e evitar erros desnecessários.

Ao adotar esta abordagem, você irá desenvolver uma mentalidade vencedora que aumentará sua autoestima e confiança diante ds desafios do mercado.

Por fim, é crucial para este processo de aprimoramento, que você seja capaz de analisar suas fraquezas psicológicas, pois só é possível melhorar o que se conhece e pode ser revisado.

É essa consciência aliada à autogestão que facilitará seu amadurecimento no mercado e aumentará significativamente suas chances de sucesso.